Российские фондовые индексы во вторник начали торги в небольшом плюсе, сохраняя оптимизм предыдущего дня и получив поддержку от умеренно благоприятного внешнего фона. Однако вскоре игроки перешли к фиксации полученной ранее прибыли. В лидерах снижения оказались демонстрировавшие уверенный рост днем ранее бумаги «голубых фишек» - «Газпрома» /-1,4 проц/ и Сбербанка России /-0,1 проц/.
Для российского рынка ключевым событием дня является визит в Китай президента РФ Владимира Путина - в ходе визита будет решаться вопрос о заключении сделки с «Газпромом». Инвесторы во многом уже заложили ожидания положительного для «Газпрома» исхода встречи и поэтому уже сейчас можно наблюдать фиксацию прибыли. «В конце прошлой недели 'Газпром' сообщил о том, что обсуждение параметров и условий договора на поставку трубопроводного газа находится в завершающей стадии. Добавим, что в случае подписания указанного договора не исключены заметные распродажи акций газовой компании 'по факту'. Не стоит также исключать разочарования инвесторов и спекулянтов в случае, если подписание контракта будет перенесено. Ранее это событие уже неоднократно анонсировалось и переносилось», - комментирует аналитик ИГ «Норд-Капитал» Виталий Манжос.
«Все внимание сегодня будет приковано к акциям 'Газпрома'. Во время визита Владимира Путина в Шанхай может быть подписан контракт на поставку в Китай 1,14 трлн куб. м газа. Будет ли контрактная цена высокой или она будет ниже среднеевропейской, по факту подписания контракта мы увидим коррекцию в акциях 'Газпрома' от уровня 150 рублей, где проходит долгосрочный понижательный тренд», - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. «В конце февраля был пробит вниз понижательный тренд, начало которому было положено в первых числах июля прошлого года. Сейчас этот тренд проходит на отметке 153 рублей. Выходит, пробивать уровень 150 рублей 'быкам' нет большого смысла - следующая остановка в 2 проц, а риска много», - считает он.
Среди выросших бумаг выделяются акции «Ростелекома» /плюс 0,8 проц/. Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2013 года 8,82 млрд рублей, что составит 25 проц чистой прибыли по РСБУ или 37 проц чистой прибыли по МСФО.
Акции НЛМК выросли на 0,4 проц. Группа НЛМК в первом квартале 2014 года получила чистую прибыль по US GAAP в размере 174 млн долларов против 21 млн долларов убытка за четвертый квартал 2013 года.
С технической точки зрения индекс ММВБ по итогам предыдущего дня закрепился выше психологически важной отметки 1400 пунктов, поднявшись к уровням конца февраля текущего года. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает район 1425-1430 пунктов - у него «быкам», в том числе ввиду близости к зоне перекупленности, стоит соблюдать повышенную осторожность и опасаться фиксации краткосрочной прибыли. Индекс РТС, в свою очередь, немного не дотянул до уровня 1300 пунктов, который в моменте без значимых фундаментальных драйверов может выступить препятствием для покупок. «Значимый уровень сопротивления на пути роста индекса ММВБ сейчас находится в районе отметки 1430 пунктов, где проходит 200-дневная простая средняя этого индикатора. В то же время поддержкой для индекса ММВБ сейчас выступает уровень его закрытия на предыдущей неделе», - указывает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов.
«Сможет ли российский индекс ММВБ в июне приблизиться к отметке 1500 пунктов, до следующего понедельника гадать не будем, но в том, что со второй половины первого летнего месяца начнется более существенная коррекция на всех мировых площадках, сейчас мы практически не сомневаемся. Пока же никаких намеков на коррекцию и на разворот российского фондового рынка нет, но и покупать уже явно ничего не стоит, так как мы видим уже финальную стадию роста, в виде эйфории», - отметил эксперт Брокерской группы «Ай Ти Инвест - Проспект» Василий Олейник.
ВНЕШНИЙ ФОН НЕЙТРАЛЕН
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,9 проц - повышение возглавили бумаги высокотехнологичного сектора в результате позитивных корпоративных новостей и технического отскока.
Сегодня в первой половине дня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1 проц. На биржах Азии к концу торгов сформировались преимущественно положительные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в небольшом плюсе. Торги в Европе начались с незначительных изменений основных индексов.
С утра были опубликованы данные о сохранении производственной дефляции Германии в апреле на отметке 0,9 проц г/г /ожидалось замедление темпов снижения до 0,8 проц/ - это негативный сигнал для европейской экономики, борющейся с дефляцией. Позже в течение дня выйдет статистика по потребительской инфляции в Великобритании.
«В ближайшие дни рынок будет отыгрывать новостной поток из Китая и с ПМЭФ-2014, что будет поддерживать рынок. Однако если смотреть на конец недели и запланированные президентские выборы на Украине, то следует ожидать постепенного закладывания в котировки бумаг связанных с этим событием рисков. Запад продолжает увязывать перспективы введения 3-й стадий санкций с результатами выборов, и такие опасения способны провоцировать фиксацию прибыли в 'голубых фишках' в конце недели», - предупреждает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.
«Поэтому полагаем, что диапазон 1420-1450 пунктов по индексу ММВБ в ближайшие пару дней представляется достаточно комфортным для того, чтобы частично разгрузить инвестиционные портфели. Это же относится и к нашему фавориту последних дней - 'Газпрому'. Полагаем, что от 148-150 рублей последует коррекция по бумаге. Без разницы - будет подписан контракт с Китаем или нет, и если да - то по какой цене», - добавил он.