Согласно данным агентства Frank Research Group (FRG), рынок кредитных карт в первом квартале хоть и замедлил свое развитие, но все еще продолжает оставаться одним из наиболее активно растущих сегментов розничного кредитования. Немного быстрее его развивалась только ипотека (объем ипотечных кредитов увеличился за квартал на 5,6%, или 172 млрд руб.). Объем же задолженности по карточным кредитам вырос на 5,4% (или на 62 млрд руб., до 1,204 трлн руб.) против роста на 9,24% за аналогичный период 2013 года.
Замедление роста могло быть серьезнее, если бы не действия Сбербанка. По оценкам FRG, Сбербанк обеспечил более половины роста задолженности по карточным кредитам - 31,1 млрд руб. Без него темпы роста в данном сегменте составили бы 2,7%. В результате за квартал Сбербанк увеличил долю на рынке карточного кредитования с 23,2% до 24,6%.
Добиться таких результатов банк смог за счет сохранения темпов роста карточного портфеля на прежнем уровне, в то время как конкуренты показали замедление или отрицательную динамику, поясняют в Сбербанке. Так, за квартал он увеличил объем задолженности по картам на 11,7%, до 295,7 млрд руб., в первом квартале прошлого года Сбербанк показывал сопоставимые темпы роста - 13,6%. «У нас есть планы по дальнейшему наращиванию доли при условии пристального контроля за рисками»,- добавляют в Сбербанке.
Именно высокие риски неплатежей в сегменте карточного кредитования привели к охлаждению большинства игроков к этому рынку. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сектор кредитования с использованием кредитных карт вызывает наибольшую обеспокоенность: «Суммарный объем действующих займов в этом секторе в 2013 году увеличился на 41%, но объем просроченной задолженности по кредитным картам за тот же период вырос на 204%».
В Сбербанке отказались предоставить данные о просрочке по карточным кредитам. Согласно консолидированной отчетности банка по МСФО (включает не только Сбербанк, но и его дочерние банки в других странах, на которые приходится 13,4% всех активов), по итогам 2013 года просроченными были 13,1% карточных кредитов, 6,6% потребительских кредитов, 5,3% автокредитов и 3,8% жилищных ссуд.
В Сбербанке не отрицают, что в 2013 году действительно наблюдалось ухудшение качества портфеля кредитных карт. «Благодаря мероприятиям, направленным на минимизацию рисков, рост просроченной задолженности удалось взять под контроль»,- сообщили «Ъ» в пресс-службе банка. Ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов отмечал существенное ухудшение качества по карточным кредитам, выданным клиентам «с улицы». В результате теперь банк ориентируется в первую очередь на уже существующих клиентов (зарплатных или имеющих другие продукты), то есть тех, у кого наименьший уровень риска.
По мнению экспертов, Сбербанк может позволить себе рост в сегменте карточного кредитования благодаря своему уникальному положению - ни у одного из банков нет сопоставимой базы клиентов, которым можно продавать карточные кредиты, не опасаясь высоких рисков. На 1 апреля у Сбербанка было более 110 млн клиентов-физлиц, 95 млн банковских карт, из которых 12,8 млн - кредитные. «Сбербанк имеет огромную клиентскую базу, благодаря чему некоторое время может позволить себе наращивать карточные кредиты прежними темпами, поскольку риски при кредитовании своих клиентов очевидно ниже»,- говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Однако, по ее мнению, в дальнейшем все равно стоит ожидать замедления темпов роста в данном сегменте и у Сбербанка, поскольку количество хороших незакредитованных заемщиков снижается в целом, в том числе и среди его клиентов.
Ксения Ъ-Дементьева, Дмитрий Ъ-Ладыгин, Валерия Ъ-Козлова